01
CRS 應對與境外所得申報
協助客戶梳理來自港險、境外銀行賬戶、證券投資等渠道的全球收入數據，回應稅務機關的自查要求，制定補稅方案並落實後續合規申報策略。
- 梳理港險、境外存款、證券收益等境外收入
- 應對境內稅務機關的自查要求
- 提供自查補稅方案與後續合規申報策略
核心服務
從基礎申報到頂層架構的全方位支持
為擁有海外身份或資產配置的家庭與企業主，提供全生命週期的跨境稅務合規與架構規劃。
六類服務
覆蓋申報、規劃與落地
02
美國稅服務
面向持有美國綠卡、公民身份或滿足實質性居住測試的納稅人，提供聯邦所得稅年度申報、多州稅法適用、海外收入申報及相關附表準備。
- 美國稅務居民年度 Form 1040 申報
- 海外資產披露(FBAR / FATCA)
- 海外贈與申報(Form 3520)
03
跨境稅務協調與諮詢
針對同時涉及兩個或以上國家稅收管轄權的個人或家庭，提供系統性稅務影響分析，解決雙重徵稅問題，並建立長期合規框架。
- 多法域稅務影響分析
- 雙重徵稅與稅收協定適用
- 長期跨境合規框架
04
家族信託稅務籌劃
結合離岸法域特點，為客戶量身定製家族信託結構，兼顧資產隔離、傳承安排與稅務效率，尤其適用於中、港、新、美等多法域家庭。
- 信託架構與法域選擇
- 風險隔離與傳承安排
- 信託設立後的稅務合規
05
移民前後稅務規劃
在客戶辦理移民手續的關鍵階段，提前評估不同身份狀態下的稅務義務，制定過渡期稅務策略，避免因身份變更引發重大稅務風險。
- 移民前稅務評估與資產安排
- 移民前信託等規劃工具
- 身份過渡期稅務策略
06
離岸主體設立與落地
協助客戶在香港、BVI、開曼群島和新加坡等主流司法管轄區設立公司，並提供註冊、公司秘書、掛名董事等全套配套服務。
- 香港、BVI、開曼、新加坡公司設立
- 企業出海與 VIE 架構涉稅諮詢
- 資金合規出海與利潤返還
稅務服務流程
從合規申報到稽查應對
梳理與計算
- 境外收入類型判定(股息 / 資本利得)
- 編制《年度境外收入及個稅計算表》
- 歷史數據清洗與合規性評估
申報服務
- 中國個人所得稅(IIT)年度匯算
- 美國聯邦 / 州稅申報(1040)
- CRS / FATCA 資訊披露申報
稅局應對
- 協助回復稅務機關詢問
- 資金來源與收入性質解釋策略
- 協助準備抗辯材料與證明文件
加拿大稅務
與溫哥華註冊會計師戰略合作
面向新移民、持有海外資產的加拿大稅務居民，以及加拿大本地公司和自雇人士。
- 中、加跨境稅務協調與諮詢
- 加拿大稅務申報、非居民稅務合規申報
- 家族信託稅務籌劃方案
- 協助應對加拿大稅務局審計
- 1 對 1 線上諮詢;線下研討會(僅香港)